上年全球手机销量超12亿支 前五制造商整体市占持续流失
根据国际研究暨顾问机构Gartner的统计,2009年全球手机终端销售量总计为12亿1,100万支,较2008年略微减少了0.9%。2009年第四季,全球手机市场呈现个位数成长,终端销售量超过3.4亿支,较上年同期成长8.3%。 Gartner研究总监Carolina Milanesi表示:“在智能手机和低端手机成长的带动下,行动装置市场在2009年年底的表现划下了漂亮的句点。
2009年第四季,智能手机的终端销售量持续强劲成长,总计达5,380万支,较2008年同期大幅成长41.1%。2009年全年,智能手机销售量达1亿7,240万支,较2008年增加23.8%。2009年,以智能手机为发展重心的制造商,像是苹果和RIM,成功地攻下其它规模更大的手机制造商的市场,在全球智能手机市场上的占有率分别达到14.4%和19.9%。” 2009年,激烈的价格竞争对平均销售价格(ASPs)构成压力。主要的手机制造商必须更积极地响应市场,像是中国和印度,以与山寨机制造商竞争,同时他们抢占成熟市场的竞争亦艰辛。Gartner预期,经济环境好转与改变销售组合将有助于稳定2010年的平均销售价格。
前五大手机制造商中有三家在2009年呈现销售下滑(参考表一)。前五大制造商的市占率持续流失到苹果和其它制造商,整体市占率自2008年的79.7%下降到2009年的75.3%。 2009年,Nokia 全年手机终端销售量为4亿4,100万支,市占率较2008年下降了2.2个百分点。尽管Nokia在2009年第四季的销售和营收的表现优于市场预期,但下滑的智能手机平均销售价格显示Nokia持续面临其它智能手机制造商的挑战。 Milanesi表示:“基于Symbian升级情况,以及Meego新平台产品在2010年下半年之前将难以顺利打入市场等因素,Nokia在2010年上半年的表现将遭遇困难。”她进一步表示,“Nokia表现相当强劲的中阶产品线将有助维持市占率,不过表现持续弱势的高阶产品线恐影响其市占率。”
表一 2009年全球手机终端消费者销售量(单位:千支)
(来源:Gartner,2010年2月;备注:上表包括iDEN出货量,但不包括ODM与OEM间之出货量)
Samsung无疑是前五大手机制造商中的赢家,市占率较2008年上升了3.2个百分点,主要原因如下:1.加强与通路商的合作关系,以拓展业务触角;2.制造更符合各个市场需求的产品;以及3.拥有多元丰富的中阶产品线。2010年,Samsung的产品走向将以新操作系统Bada为主,目标在为其成功的硬件阵容提升网络生态体系(ecosystem)价值。
Motorola的销售仅略高于2008年的一半,市占率锐减至2009年的4.8%。Motorola再次将产品线重心转移至低阶市场之外,恐将限制其销售量,但却有助提高其毛利率。另外,Motorola虽受惠于与北美市场主要通讯服务业者(CSPs)的长期合作关系,但此一优势却也是影响Motorola在其它市场提高品牌知名度的最大障碍。
在智能手机操作系统市场中,Symbian维持其领先地位,但其市占率2009年下降5.4个百分点(参考表二)。来自于Research In Motion (RIM)和苹果(Apple)等竞争者的竞争压力,加以Nokia高阶手机的销售持续疲软,已冲击Symbian的市占率。
表二 2009年全球智能手机操作系统终端销售量(单位:千支)
(来源:Gartner,2010年2月)
在2010年全球行动通讯大会(Mobile World Congress 2010)上,Symbian基金会(Symbian Foundation)发表了自Symbian操作系统开放原始码以来的首篇报告。Symbian^3 应会在2010的第一季季底释出,并且可能在第三季出现第一款应用装置,Symbian^4也可能会于2010年底发表。
Gartner首席分析师Roberta Cozza指出:“Symbian操作系统近年来已无竞争力,但它的市占率,特别是在Nokia手机,仍呈强劲。若Symbian 能运用这股气势,成长率即可望由负转正。”
2009年两家表现最好的厂商为Android及苹果。Android的市占率增加3.5个百分点,同一时期苹果的市占率亦较2008年提升6.2个百分点,使得iPhone取代微软Windows Mobile成为全球第三大手机操作系统。
Cozza表示:“由于有更多的厂商推出Android操作系统的手机,预期Android在2009年第四季的成功将会延续到2010年。不过,部份通讯服务供货商和制造商对Google进军行动通讯市场的担忧日增。”他进一步表示:“若这样的疑虑导致制造商改变产品策略,或让通讯服务供货商改变其推出之装置,此举恐会成为Android在2010年的成长障碍。”
Milanesi表示:“回顾2010全球行动通讯展期间的各项发表,我们可以预期当硬件发展的前景尚未明朗之际, 2010年的行动通讯市场仍会聚焦于操作系统、服务及应用软件。”她并指出:“手机营收成长将回复至低二位数,但是市场竞争将会持续压缩厂商毛利率。”